岳飞收拢了战场上的败兵，又得了数千人，就留在健康抗击金兵。当时部队新败，岳飞的部下有叛逃者，岳飞向他们慷慨陈词，士卒皆被感动，愿随岳飞作战，。
很快杜充投敌，宋军纷纷溃散。溃军中一些北方将领听了这件事情也不愿再战，他们欲推举岳飞为主帅，一同投金。岳飞假意应允，乘其不备，带亲信数人与之相斗，一连击败数十人；岳飞又对众军严肃训诫了一番，众皆心悦诚服，军心遂定。
金兀术占领建康府后，亲率主力追赶赵构。赵构由越州逃向明州，随后又从明州乘船，逃到海上避难。金兀术则由建康进军，接连攻下溧水、广德、安吉、湖州，直取杭州，岳飞则领军在其后方，伺机给予痛击。
岳飞遣刘经率兵千人夜袭溧阳，顺利攻克了被金军占领的溧阳县城。岳飞亲自领军转战广德境中，六战皆捷。驻军广德军的钟村，军粮用尽，将士忍饥，却不敢扰民。
金兵过后宜兴正被溃军骚扰，县令请岳飞来宜兴，说：“县中存粮，可供一万军士吃十年！”
岳飞听了就带兵进驻宜兴，屯于张渚镇。在广德和宜兴，岳飞收降了因政局混乱而在当地为匪的多支部队，以及金军强征来的河北、河东等地签军。
就此岳家军正是登上了历史舞台，岳飞的手下也汇聚了王贵，徐庆，张显，汤怀，何元庆，张伯奋，岳翻，余化龙，武尚志等多名大将，手下也有了一万多人。
岳飞不歧视、苛待他们，义军们都传话说：“此岳爷爷军。”争来降附。岳飞抗金英勇，爱民如亲，宜兴人民感恩戴德。他们说：“父母生我也易，公之保我也难。”
第二年金军以舟师浮海，穷追赵构三百里未获。兀术借口“搜山检海已毕”，纵兵烧掠明州、扬州等城，携带所掠全部金银财宝，从大运河水陆并进，经秀州（浙江嘉兴）、平江（江苏苏州）等地向北撤退。
岳飞带着大军早就做好了准备也选择了地点，在牛头山扎营，等着金兀术前来。
果然金兀术在黄天荡吃了大亏，被哈迷蚩救了之后匆匆忙忙的向北逃窜。结果在牛头山被岳飞候了一个正着。
岳飞带着众将从山上突然冲了出来，正对着银弹子的左翼部队。他们一下子就冲散的银弹子的部队，斩杀大将银弹子等十一人。
金兀术急忙带着大军前来相救，看到对面正是当初战败自己的那个小南蛮，不由得火往上撞，带着人去围杀岳飞，两军在牛头山下展开了激战。
粘得力看到好朋友银弹子死了，气的哇哇爆叫，要找岳飞报仇，这边也惹恼了银锤大将何元庆。他冲了上来挡住的粘得力。
二人打了二三十个回合，何元庆力怯，有些招架不住，王贵、余化龙几人冲了上来围攻粘得力。
岳飞一看敌人有了防备，他也赚足了好处，带着大军向外开始撤退，金兀术哪里肯放，在后边紧紧的追赶。
正在这时高宠带着大军来到，，他们看到岳飞在敌人阵中不断地冲杀，可就是冲不出去，所以大喝一声带着大军就冲了下来。
金兀术一看是高宠，就有些胆怯，他也不知道高宠带了多少人前来，所以只好放弃了追杀岳飞，重整军队，然后缓缓地撤离。
金兀术一退走。高宠等人自己知道自己的本事，实力的确差了人家很多，所以虚张声势的喊杀一翻就停止了追击。
两只大军并没有展现出很融洽的态度，他们泾渭分明的站在两边。高宠的部队并没有打着大宋的旗号，而是自己的开平军大旗。
岳飞的部队不知道哪里冒出来的开平军，以为他们是哪里的义军，对他们还有丝丝的敌意，还有一些高高在上的骄傲。
两支大军再泾渭分明的对峙，岳飞却不能当做看不到，他紧催战马来到高宠面前，身后的王贵等人也赶紧跟了过来。
岳飞翻身下马抱拳拱手道：“末将岳飞，参见王爷！”王贵等人跟着下马行礼。何元庆等人一听，感情这个家伙还是一个什么王爷，主将都下马见礼了，也赶紧跟着跳下战马。
高宠哈哈大笑道：“五哥，怎么还跟我这么见外，快快免礼！”说着他上前抓住岳飞的手，将他拉了起来。
岳飞也是微微一笑道：“真没有想到会在这里遇见王爷，也幸亏王爷出手，才让飞免了一场大败。”
“五哥真是客气，我看你们杀的金人抱头鼠窜，我们只是锦上添花而已，算不得什么功劳。我就知道五哥有飞黄腾达的一日，今天果然应验，这么多的英雄豪杰汇聚，正是五哥人格魅力所在。”
“王爷谬赞了，差着王爷还很多。”岳飞谦逊一句，然后命令大军打扫战场。高宠也让人扎下营寨，然后给大家介绍。
岳翻比较跳脱，他先跑了出来道：“王爷还记得我吗？”
“六郎，也终于圆了你从军的梦想。好好地跟着五哥干。还有王贵，徐庆，张显，汤怀。大家都在啊！还有张伯奋，闻听张叔夜大人在金国不堪受辱，自尽殉国，某深感痛心。”
“多谢王爷挂怀。”几人也都上前给高宠见礼。气氛一下子缓和了很多，大家才开始有说有笑起来。
高宠和岳飞各说了来这里的经过，大家显得都十分的亲近。当天两支军队，举行了盛大的庆祝活动，期间也少不了要比武较量一番。
这一次比武的结果都让大家感到十分的吃惊，他们都被对手强大的战斗意志吓了一大跳。
开平军经过长时间的思想教育，战斗力之强自不必说；岳飞的岳家军作为古代历史上唯一一只可以做到不扰民的军队，一样是战斗力强劲，让开平军也是刮目相看。
士兵们如此，岳家军的大将何元庆，余华龙，武尚志同样如此。他们也像被岳飞成为天下第一枪的高宠讨教，不过却被曹宁，杨再兴好好地教育了一顿。
即便是这样，曹宁等人也感觉到这个几个人都是不输于罗延庆的高手，也让他们暗暗的佩服。
经过这次比武较量之后，大家心中的傲气都少了一些，交谈起来也更加的和睦了。
“五哥之忠心，我从来不会怀疑。但是现在大宋朝的朝廷了乌烟瘴气，大权都被一些懦弱的小人把持着。五哥还是要小心一点儿，遇到什么事情多为抗金大业想一想。有时候稍微的低调一点儿，也是好事，要估计一下官家的态度。”
高宠临走还是不忘谆谆教导，岳飞笑道：“王爷放心！我对大宋忠心天日可鉴！没有什么不能对人说的。我相信官家也定不会负我！”
高宠见劝不动他也就不再多说，然后带着大军和岳飞告辞回了自己的真定。
岳飞此时已归属御前右军都统制、浙西江东制置使张俊部下。张浚知道黄天荡和牛头山大捷，金人仓惶被窜之后，就命令岳飞和镇江的呼延通配合一起收复建康。
金人北返，健康城内只剩下一些叛变的宋军驻守，他们平时作威作福欺负一下老百姓还可以，可是要说打仗就差得远了，岳飞和呼延通一来，他们开城投降，健康城很快被恢复。
在建康城中，岳飞还意外的见到了自己原配妻子刘氏。岳飞从军之后，金人攻破相州吗，一家人从此失散，也没有经济来源。刘氏耐不住清苦寂寞，将一家子人都给了李娃，自己先后两次改嫁，现在正好是呼延通手下一个押队的妻子。
呼延通知道之后，请岳飞接回他的妻子，爱怎么处置就怎么处置。岳飞叹了一口气，只是给了刘氏500两银子，从此二人再不相见。
岳飞收复建康后，张俊要把他派往饶州，扼守江南东、西两路。但飞十分重视守卫建康的战略意义，舍不得放弃建康。
这一次岳飞亲自押解战俘去行在越州，再次觐见宋高宗赵构。
他利用这个宝贵的机会向朝廷上奏说：“建康为要害之地，宜选兵固守。臣以为贼若渡江，必先二浙，江东、西地僻，亦恐重兵断其归路，非所向也。臣乞益兵守淮，拱护腹心。”
赵构看了飞的奏章，深以为是，遂改变张俊原议，并赐予飞金带、马鞍等物，封岳飞为御营军马司统制，驻守建康并且负责那里的剿匪工作。
同时呼延通也被提升为浙西制置使，驻守镇江保卫京师，抵挡南下的金人。
金兀术离开了黄天荡还是心有余悸，他不敢在这里久待，带着大军通过潼关进了川陕要和完颜宗翰一起拿下永兴军路的全境。
在中路和西路开战之后，完颜宗辅也带着完颜昌等进入了京东。他们手上有十万大军，为了一次成功，他们还派刘豫知东平府，任京东西、淮南等路安抚使，节制大名、开德府、濮、滨、博、棣、德、沧等州，刘麟为济南知府，黄河以南，由刘豫统领。