中原大战爆发后，原先从直鲁联军里投降中央军的孙殿英部叛蒋并加入反蒋联军，与联军万选才部联合向苏北重镇徐州展开进攻。中央军立刻在皖北苏北一带先发制人，抢先进攻，且有飞机助战，来势汹汹，立刻击退了孙殿英部和万选才部。孙部退守亳州，万部退守归德。蒋介石命令顾祝同部、陈诚部乘胜追击，并亲自到前线督战，将亳州和归德包围。就在这时，归德城内的联军刘茂恩部临阵倒戈，诱捕了万选才，归德继而被中央军攻破。刘茂恩的反水给反蒋联军造成了很大的损失，使得联军在军事部署上陷入混乱。鲁西战场上，联军石友三部被中央军陈调元部给死死阻拦，无法前进。中央军趁机高歌猛进，攻入了豫东的兰考一带，与晋绥军主力展开拼杀。晋绥军猝不及防，孙楚部、杨效欧部遭到重大打击。中央军的先发制人和刘茂恩的反水让中央军在一开始抢占了不少上风。
但很快，中央军便攻势受挫。晋绥军不善于大兵团机动作战，但擅长防御，因此转攻为守后立刻挡住了中央军的势头。与此同时，西北军悍将孙良诚、吉鸿昌同时率军增援晋绥军，击退了中央军陈诚部，并转入局部反击。西北军攻势凌厉，但善于防守的晋绥军在乘胜追击上颇为迟钝，加上晋绥军和西北军配合不太好，因此没有在有生力量上大规模地歼灭中央军。双方陷入拉锯激战，西北军骑兵猛将郑大章率数千骑兵一夜行军八十多里，突袭了已经落入中央军手中的归德，摧毁中央军飞机十多架，险些活捉在归德督战的蒋介石本人。中央军在陇海线战场上开始略陷颓势。
中央军两路战场都受挫，蒋介石不得不请于右任等国民党元老出面，向阎锡山、冯玉祥等人伸出橄榄枝，希望“和平解决争端”，但正占上风的阎冯等人根本不理睬，铁了心要彻底打垮蒋介石。汪精卫此时看蒋介石在军事上陷入危境，愈发决心加入反蒋联盟，和蒋介石彻底断绝关系，并打算另立政府和蒋介石的南京政府分庭抗礼，使得蒋介石的处境日益艰难。与此同时，连战连捷、士气大振的西北军在陇海线的高贤集、龙曲集一带对豫东中央军展开大规模的包围歼灭战，但由于蒋介石洞悉了西北军的意图，急从豫南平汉线一带调动上官云相部增援豫东陇海线，再加上冯玉祥独断独行地更改了西北军将领们的计划，使得西北军这场原本可以重创中央军主力的包围歼灭战的战果大打折扣，只击溃了奉命殿后的中央军张治中部，中央军各部纷纷溃退，没有被消灭，不过，这场战役对中央军的士气造成了很大打击。香满路言情声明：本站所收录作品收集于互联网，如发现侵犯你权益小说、违背法律的小说，请立即通知我们删除。
平汉线战场上也是炮火连天，中央军在这里的部队将领徐源泉、杨虎城等人都并非蒋介石嫡系，因此不怎么卖力死战。中央军的精锐在豫东，而不在豫南，因此平汉线战场上的中央军也落入下风。本来有西北军将领建议突袭豫南，包围歼灭河南境内的中央军，但冯玉祥过于刚愎自用，没有采纳这个正确的作战方针，而是调动豫南部队前往豫东和中央军精锐展开决战，使得中央军在平汉线战场上虽然落入下风，但没有陷入很大的危机里。
阎锡山的代表会晤过张学良后，冯玉祥的代表邓哲熙、门致中等人也上门拜访，又是一套天花乱坠的说辞。没几天，蒋介石的第二批特使代表吴铁城、刘不为等人再次来找张学良。张学良被搞得烦不胜烦，毕竟这些人的意思都差不多:“我们这边是正义的，你加入我们这边才是正确的，并且最后得到的好处也是丰厚的”。张学良把这些陈词滥调听了一遍又一遍，耳朵都快听出老茧了，当然也就听厌了。除了张学良外，张作相、王树翰、张景惠、莫德惠、杨宇霆、万福麟、臧式毅、于学忠、荣臻、王树常等东北的军政高层也都过不上安生日子了，这些各方代表在游说过张学良后，随后也纷纷游说这些东北高层，并送上大批礼物。张作相、杨宇霆等人也不耐烦了，先后找到张学良，要求他“赶紧拿个主意”。张学良却是笑而不语，没有表态，搞得东北的高层们如坠雾中、不明所以，不知道张学良的想法，使得东北高层们众说纷纭。由于来到沈阳的各方代表太多，足足上百人，因此“偶尔不期而遇”自然是避免不了的事。这些人也都心知肚明，都知道对方来沈阳的目的是跟自己一样的，因此互相敌视，不同派系代表甚至在公开场合互相唇枪舌剑、破口大骂，形成沈阳最近的一道新的别样风景。
除此之外，失势后避居于东北的前直系军阀首脑之一、曾是东南五省联军总司令的孙传芳也跑到张学良面前做说客，他是给阎锡山那一边说话的，并声称张学良只要给他五千人马和枪炮，他就能在关内东山再起，因为“他的很多老部下都散落关内，只要他出面振臂一呼，马上就能再聚起一支部队”，从而帮助张学良和阎锡山等人一起打垮蒋介石，瓜分关内地盘。张学良听得出来，孙传芳是想趁着中原大战和借着自己的势力，重新复出再做他的“孙大帅”。实际上，孙传芳和吴佩孚一样，都是冯国璋死后的直系军阀继承人，吴佩孚曾雄踞中原四省，孙传芳曾盘踞东南五省。但孙传芳的人品比起吴佩孚来，则差多了。吴佩孚是第一个登上《时代》杂志封面的中国人，鼎盛时期，他被国外称为“中国最强者”、“最有可能统一中国的人”，吴佩孚虽也是一方军阀，但恪守自己的信条“不贪财、不好色、不出洋、失败时不避入租界”，曾有一位德国女子爱慕上了这位吴大帅，给吴佩孚写信，希望自己能嫁给他，吴佩孚回复“家中老妻尚在”，南京大屠杀时，吴佩孚绝食一天哀悼南京遇难同胞。因此，吴佩孚的人品是非常值得令人尊敬的，眼下在东北归隐，他也是清心寡欲、淡泊名利。孙传芳则是野心勃勃、贪恋权位，崇尚武力、嗜战好杀，落到此等田地还想东山再起，为了得到奉系的支持之前还去讨好杨宇霆，在杨宇霆老爹过大寿时担任寿礼主持人。当然，孙传芳和吴佩孚在历史上都坚持了气节的底限，没有担任伪职做汉奸。但不管怎么样，张学良确实对孙传芳没什么好感，因此对他这套居心叵测的说辞也不予理睬。